CRM- ja kirjanpitointegraatio
Voitetusta kaupasta syntyy automaattisesti lasku kirjanpitoon.
Näkymät
Moduulin ulkoasun tarkat kopiot esimerkkitiedoilla.
Kun kauppa voitetaan Pipedrivessa, asiakas haetaan tai luodaan kirjanpitoon ja lasku tehdään. Tuotteiden vastaavuudet ovat SharePoint-luettelossa, jota kirjanpitäjä voi itse muokata. Jos jotain puuttuu, laskua ei tehdä ja vastuuhenkilö saa ilmoituksen.
Mitä teemme
- Pipedrive → SmartAccounts tai Directo
- Asiakkaan haku ja luonti
- Lasku automaattisesti
- Vastaavuustaulukko SharePointissa
- Ilmoitus virheistä
- Laskun numero takaisin CRM:ään
Vastaamme yhden arkipäivän kuluessa.
Pyydä demo
Kerro hieman organisaatiostasi, niin esittelemme ratkaisun CRM- ja kirjanpitointegraatio omassa ympäristössäsi.
hello@westlume.com